2 0 2 2 . D E C E M B E R Veszteségek csökkentésével a hatékonyság növeléséért A gazdasági folyamatok változása a HR területére is hat Tudatos tervezés és optimalizált működés 27 . OLD 33 . OLD 31 . OLD TOP 100+100 VAS MEGYEI GAZDASÁGI MAGAZIN 2021-2022
TARTALOMJEGYZÉK Két rendkívül nehéz gazdasági év után – utólag – megalapozatlan optimizmussal vártuk a 2022-es évet, amely azonban ismét évtizedek óta nem tapasztalt új kihívásokat tartogatott a vállalkozások (és persze a lakosság és az intézmények) számára. Rekordmagas infláció, az orosz háborús agresszió miatt elszálló nyersanyagárak, bizonytalan és drága energiaellátás, összetett migrációs nyomás –mindez egy rendkívülmeleg és száraz év végén. A klímaváltozás maradék tagadói számára lehetséges, hogy a hazai és európai energiaválság is csak fikció, mi azonban kamaraként mindig is szerettünk a realitás talaján mozogni, a hol fárasztó, hol nevetséges összeesküvés-elméletek terjesztése helyett így éppen ezt a problémakört járjuk körbe új kiadványunkban. Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően, a Vasi TOP 100+100 magazinban ismét kiemelten foglalkozunk a legnagyobb árbevételű hazai tulajdonú cégekkel, az energiahatékonysággal kapcsolatban megszólalók, bemutatkozók mind elismert partnerei kamaránknak. Helyt kapott a magazinban a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Védjegy tanúsítványának egyik első büszke tulajdonosa, de fontosnak tartottuk bemutatni a Vas Megyei Kormányhivatal új vezetőjét is, hiszen jelmondatunk aktuálisabb, mint valaha: „Együtt könnyebb!” Végül engedjenek meg néhány személyes sort. November közepén immár 25 éve, hogy a megyei Kamara elnöki tisztségét viselem az Önök, a vállalkozások vezetőinek bizalmából. Tudom, hogy sokan vannak, akik szerint a Kamarának még harcosabban, elszántabban kellene védenie a vállalkozások érdekeit a mindent maga alá gyűrni kívánó irányzatokkal, törekvésekkel szemben is. Én a konfrontáció helyett mindig is a konszenzuskeresés, ellenségképek gyártása helyett a partnerség, a sajtóban üzengetés helyett az érvekkel meggyőzés híve voltam és maradtam. A kamara számomra a valódi polgári lét, öntudat mellett a személyes felelősségvállalás és a kitartó civil aktivitás egyidejű és elválaszthatatlan megmutatkozása. Szeretném tehát polgártársukként is megköszönni Önöknek a kitüntető bizalmat, egyúttal gratulálni a magazinunkban szereplő kiemelkedő cégek tulajdonosainak, vezetőinek és munkatársainak az elért sikerekért. Kovács Vince elnök Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnöki köszöntő Vas Megyei Gazdasági Magazin 2022, TOP100 + 100 Példányszám: 1000 Kiadó és laptulajdonos: Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Felelős kiadó: Balogh Károly Zsolt Felelős szerkesztő: Horváth Eszter Grafika, nyomdai előkészítés: Innoweb Kft. Nyomdai előállítás: Z-Rox Nyugat Kft. A kiadó a hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállal! 1 Elnöki köszöntő 2 Főispáni köszöntő 3 Vállalkozások az energiaválság árnyékában 5 Vas megye a NAV szemével 10 A munkaerő-piaci folyamatok elemzése 13 Vas megye gazdasága / TOP 100 17 Vas megye gazdasága / TOP 100 hazai vállalkozás 21 25 éves a szombathelyi Schaeffler 23 Fenntarthatóság Aptiv módon: ellenálló képességünk és értékeink tükröződése 25 A Falco Zrt. működése a fenntarthatóság és az energiatudatosság tükrében 27 Veszteségek csökkentésével a hatékonyság növeléséért – interjú Varga Mártonnal 31 Tudatos tervezés, optimalizált működés az energiahatékonyság alapja – interjú Czvitkovics Lászlóval 33 A gazdasági folyamatos változása a HR területére is hat – interjú Rácz Eszterrel 35 Digitalizációval az energiahatékonyság, fenntarthatóság növeléséért – interjú Koleszár Péterrel 36 Az energiahasználat során is fontos a környezettudatosság – interjú Miháczi Szilveszterrel 39 Olasz jó gyakorlatok első kézből – Erasmus+ program 41 Kamara számokban 2021 Erős Vas megye elképzelhetetlen erős Vas megyei vállalkozások nélkül. Alapvető paradigmaként kezeljük ezt az állítást akkor is, ha gazdasági szempontból nehéz időszakon vagyunk túl a pandémia-helyzet miatt és komoly kihívások előtt állunk az Európára nehezedő energiaválság okán. Meggyőződésem, hogy ezekkel a nehézségekkel akkor birkózhatunk meg hatékonyan, ha összefogva, egymással folyamatosan kommunikálva állunk csatasorba. A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kiváló partner ebben az együttműködésben, Kormányhivatalként pedig nekünk sem lehet más célunk, mint hogy egy stabil és tervezhető hidat képezzünk a megye gazdasági szereplői és a Kormányzat között. A párbeszédnek és a közös gondolkodásnak már vannak látható jelei, tavaly ősszel az infláció megfékezése, a recesszió elkerülése és a vállalkozások megerősítése érdekében a Kormány meghallgatta és elfogadta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kérését és úgy döntött, hogy az államilag nem támogatott, változó kamatozású, forint alapú kis és középvállalatokat érintő hitelekre is kiterjeszti a kamatstopot. További lépésként január elsején indul a 200 milliárd forintos keretösszegű Gyármentő garancia- és hitelprogram, amely energiahatékonysági és megújuló energia-termelő beruházásokat támogatja. Így mintegy 500 hazai közép- és nagyvállalat juthat kedvezményes hitelhez. Az elmúlt hónapokban az adókönnyítések is folytatódtak. Az egyszerű és kedvezményes, sávos adózást évi 25 millió forint bevételig választhatják a kisvállalkozások. Fontos lépés az is, hogy a bürokrácia folyamatos fejlesztésével, hatékonyabbá tételével hozzá tudjunk járulni a vállalkozások versenyképességéhez. A hazai feldolgozóipar és kiskereskedelmi szektor fejlesztése alapvető a vidéki térségek gazdaságának és közösségeinek megerősítésében, és biztosítani tudja azt az önállóságot, jövedelemtermelő képességet, amely tartósan helyreállíthatja a vidéki életforma alapjait. Ebben a munkában megyei szinten kiemelt szerep jut a kormányhivatal vidékfejlesztési szakembereinek. A közös célunk teljesen egyértelmű feladatokat határoz meg számunkra: fejlődési pályán kell tartanunk Vas megye gazdaságát, együtt építkezve és növekedve. A nehéz helyzetek mutatják meg igazán a közös munka értelmét és erejét. Magyarország Kormánya számít a Vas megyei vállalkozásokra, a Kormányhivatal pedig nyitott minden olyan ötletre és javaslatra, amellyel együtt fejleszthetjük szűkebb környezetünket, hazánk legszebb vidékét. Vámos Zoltán főispán Vas Megyei Kormányhivatal Fejlődési pályán kell tartanunk Vas megye gazdaságát 1 KÖSZÖNTŐ KÖSZÖNTŐ 2
Az energiakrízis hatásai A fokozódó bizonytalanság, a magas energiaár-nyomás, a háztartások vásárlóerejének csökkenése és a szigorúbb finanszírozási feltételek az előrejelzések szerint recesszióba sodorják az EU-t. Várhatóan azonban a gazdasági növekedés visszatér majd Európába, ahogyan fokozatosan enyhül az infláció szorítása. Magyarország gazdasága 2022. első félévében megőrizte a lendületét, a GDP nőtt, ugyanakkor romlottak a bizalmi indexek, a havi adatok a fogyasztás, a lakásügyletek, az építőipari aktivitás és a hitelezés visszaesésére utalnak. A magasabb infláció és energiaárak, valamint a szigorúbb finanszírozási feltételek a következő időszakban várhatóan visszafogják majd a gazdasági tevékenységet. A globális szinten és Magyarországon is kialakult energia- krízis előtérbe helyezte az ellátásbiztonságot, köztük a mindennapi energiafogyasztást. Az átlag feletti lakossági fogyasztásra magasabb árat előíró új rezsiszabályok pedig a takarékosságnak adhatnak lendületet. Az energiakrízis persze nem csak a lakosságot, hanem a vállalkozásokat is érinti, nekik szintén újra kell tervezniük a működésüket. A válsághelyzetek kikényszeríthetnek újszerű megoldásokat, továbbá a válsággal összefüggő rendkívüli EU források segíthetik a gazdaság megújulását, innovatív kezdeményezéséket tehetnek lehetővé. A vállalkozások esetében kiemelt szerepet kaphatnak az úgynevezett ESG szempontok. A fenntarthatósági tényezők – energia, társadalmi szerepvállalás és döntéshozatali mechanizmus – terén pedig ma már jól számszerűsíthető az adott vállalkozás aktuális helyzete. Erősíti a pesszimizmust az orosz-ukrán háború Az orosz-ukrán háború kirobbanása néhány szempontból alaposan átrendezte a vállalkozások problématérképét. A GVI 2022 tavaszi konjunktúra felmérése szerint az üzleti tevékenységet akadályozó tényezők között magas szinten maradt a munkaerőhiányt említők aránya, miközben kereslethiányról lényegesen kevesebben számoltak be. Ezzel párhuzamosan a nyersanyagok és az energia árait a megkérdezett cégek már több mint kétötöde problémaként jelölte meg, és számottevően emelkedett az árfolyamok alakulását, valamint az ellátási láncok megszakadását akadályozó tényezőnek tartó vállalkozások aránya is. Az anyaghiány is jelentős probléma maradt, és emelkedett a munkaerővel kapcsolatos költségeket, mint akadályozó tényezőt említő válaszadók aránya is. A vállalkozások jövőt prognosztizáló kilátásai sem optimisták, a munkaerő- és szakemberhiány, valamint az ellátási láncok megszakadása annál gyakrabban merül fel lehetséges problémaként a vállalkozások körében, minél nagyobb az adott cég foglalkoztatotti létszáma. Hasonló mondható el a nyersanyag- és energiaárak, valamint az anyaghiány kapcsán is. A gazdasági hangulat iparágak közti eltéréseinek azért lehet jelentősége, mert az enerAz Európai Unió gazdasága 2022-ben újabb kihívást jelentő időszakba lépett. Az Ukrajna elleni orosz agresszió által kiváltott hatás csökkentette a globális keresletet és felerősítette a globális inflációs nyomást. A háborúhoz való földrajzi közelsége és az orosz gázimporttól való erőteljes függése miatt az EU egyike azoknak a fejlett gazdaságoknak, amelyek a leginkább ki vannak téve a háború hatásainak. Az energiaválság folyamatosan csökkenti a háztartások vásárlóerejét, és mérsékli a termelést, a gazdasági hangulat romló tendenciát mutat. A 2022-es növekedési adatok ugyan jobban alakulnak a vártnál, a 2023-as kilátások már kedvezőtlenebbek a növekedés szempontjából, és pesszimistábbak az infláció tekintetében is. Vállalkozások az energiaválság árnyékában giaválság különböző mértékben jelent kihívást az egyes iparágakban. A felmérés szerint a jövőbeli üzleti tevékenységét tekintve a nyersanyagok és az energia áraira az ipari cégek a leginkább érzékenyek, őket követik az építőipari, a kereskedelmi tevékenységet folytató és végül az egyéb szolgáltatást nyújtó vállalkozások. A vállalkozók a fokozódó nyomás hatására egyre felelősebben gondolkodnak, de segítség nélkül védtelenek. Ezért is sürgetik a szakmai szervezetek a szektorsemleges vállalati rezsitámogatást, az energiaár-plafon bevezetését, a megújuló energia beruházások engedélyezési eljárásainak gyorsítását, a hálózati infrastruktúra modernizálását éppúgy, mint az energiaközösségek és a gazdasági szereplők közös energia-beruházásainak támogatását visszatérítendő és vissza nem térítendő forrásokkal. Kormányzati segítség a kkv-k és a nagyvállalatok számára A kormányzat 2022-ben és 2023-ban várhatóan 200 milliárd forint állami támogatással segíti a kkv-kat, valamint támogatással ösztönzi a nagyvállalatok energiahatékonysági és megújuló energiára irányuló beruházásait is. A nagyvállalatokat érintő gyármentő programban hazai forrásból 150 milliárd támogatást nyújtanak azoknak a nagyvállalatoknak energiahatékonyságot növelő beruházásaikhoz, amelyek minimum 200 millió forintos fejlesztésben gondolkodnak. A jelenlegi energiaválságban felértékelődik az energiahatékonyság, egyre fontosabbá válik az energiaköltségek csökkentése. Sok kkv és nagyvállalat nincs tisztában azzal, hogy a gyármentő-, illetve kkv-támogatási programmal kombinálva igénybe veheti az energiahatékonysági beruházási adókedvezményt, s ezáltal jelentős mértékű adót takaríthat meg. A Széchenyi Kártya Program is folytatódik, Vas megyében a kamaránál 2022 első három negyedévében a vállalkozások 411 hitelkérelmet nyújtottak be, a hitelösszeg pedig eléri a 12,2 milliárd forintot. Ezen túlmenően 103 lízing kérelmet is befogadott a kamara 1,5 milliárd forint értékben. A program új szakaszba lépett a nyáron, a kkv-hitelezést várhatóan ez a konstrukció fogja mozgatni a közeljövőben is. Növekedés a bizonytalanság árnyékában A felmérések alapján a vállalkozások iparágtól függetlenül kevésbé látják borúsnak a gazdasági helyzetet, mint a lakosság. Ezt mutatja az is, hogy Vas megyében 2022. június végén 44 ezer vállalkozást (36 ezret önálló vállalkozóként, kisebb részét társas vállalkozásként) tartott nyilván a KSH, és az egyéni vállalkozások száma egy év alatt – a válság ellenére is – 2,5%-kal nőtt. Ezer lakosra a megyében 175 regisztrált vállalkozás jutott, amely az országos átlag alatti ugyan, de vállalkozási kedv az egy évvel korábbihoz képest tovább emelkedett. 2022 I. félévében a társas vállalkozások 4,6%-a került csődeljárás, kényszertörlés vagy felszámolási eljárás alá, 0,5 százalékponttal kisebb részük, mint egy évvel korábban. Június végén kétezer egyéni vállalkozás szüneteltette a tevékenységét, vélhetően a gazdaság újraindulásának köszönhetően számuk 11%-kal csökkent az előző évhez képest. Vas megye gazdaságát illetően azonban nem szabad megfeledkezni arról, hogy a megyei gazdaság országon belüli relatív pozíciója gyengülő és az innovációs teljesítménye is kevésbé hatékonynak mondható. A vállalkozási szférát a korlátozott tőkeerőjű mikró A fenti anyag összeállításában a VMKIK gazdaságfejlesztési munkatársai vettek részt, felhasználva a KSH, az OPTEN, az MKIK GVI adatait és elemzéseit, valamint az Európai Bizottság Európai gazdasági előrejelzését (2022 ősz). Üzleti tevékenységet akadályozó tényezők (%) Munkaerő költség Anyaghiány Ellátási láncok Árfolyamok Energia árak Kereslethiány Munkaerőhiány 23 25 43 22 23 14 46 vállalkozások dominanciája jellemzi relatív alacsony termelékenységgel. A KSH adatai szerint 2022 minden negyedévében váltakozó intenzitással élénkült a Vas megyei gazdasági szervezetek fejlesztési tevékenysége. A szervezetek 2022. I. félévi 76 milliárd forint értékű új beruházása összehasonlító áron 13%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A növekedés mértéke majdnem kétszer nagyobb volt az országosnál (6,9%). A beruházások 65%-át a legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozások kezdeményezték. A fejlesztési források 59%-át felhasználó feldolgozóiparban összehasonlító áron 15%-kal nőtt a teljesítményérték. A feldolgozóiparon belül a járműgyártásban, a gumi-, műanyag- és építőanyag-iparban, valamint a gép-, berendezés gyártása területén történtek a legnagyobb értékű tárgyieszköz-befektetések. A szakmai elemzések többsége nemzetközi dekonjunktúra bekövetkezését vetíti előre, az energiaárak tartósan magas szintje pedig ellehetetleníthet egész, ma domináns ágazatokat is. A kiszámíthatatlan gazdasági környezet, a bizonytalanság gátolhatja a jövőbeli beruházásokat és a vállalkozói kockázatvállalást egyaránt. Európa napjainkban olyan rendkívüli társadalmi, politikai és gazdasági kihívásokkal szembesül, amely miatt a hazai vállalkozások hosszútávú gazdasági helyzete bizonytalan, így jövőképük is nehezen prognosztizálható. ELEMZÉS 4 3 ELEMZÉS
ELEMZÉS 6 5 ELEMZÉS 2021. évre 125,8 ezer magánszemély nyújtott be szja-bevallást, illetve fogadta el a tervezetet, számuk 1,2%-kal több, mint egy évvel korábban. Az általuk vallott összevont adóalap összege 451,0 milliárd Ft volt, ez 11,7%-kal haladja meg a 2020. évi összeget, így az 116.451 (-0,1%) főre vetített növekmény 11,8%. Családi adóalap kedvezményt 21,9 ezer fő érvényesített a vizsgált időszakban (számuk 10,6%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban). 2021. adóévre – tekintettel a veszélyhelyzetre – a gyermeket nevelő magánszemélyek egyszeri adóvisszatérítésben részesültek, mellyel a kedvezményezetti kör részére a gyermeknevelés költségeinek elismeréseként a bevallásadatok alapján közel 16 milliárd Ft járt a vasi magánszemélyeknek. A kiutalás előlegként ~33 ezer kedvezményezett részére automatikusan valósult meg, míg a személyi jövedelemadó bevallásban történő utólagos érvényesítés keretében ~10 ezer fő részesült a kedvezményben. Vállalkozások üzleti forgalma az áfabevallások alapján 2021. 1-12. havi, I-IV. negyedéves, éves általános forgalmi adó alap-, javító és önellenőrzéssel módosított bevallásokból nyerhető információk alapján a nagyságrendileg 46 ezer működő adóalany közül mintegy 9,7 ezer tartozott az áfa hatálya alá, amely 1,1%-kal meghaladta az előző évit. Az áfa alanyok 72%-át képviselő társas vállalkozások száma 1,8%-kal nőtt, míg az egyéni vállalkozók és az általános forgalmi adó hatálya alá tartozó magánszemélyeké stagnált (-0,5%). A bevallások aggregált adataiból megállapítható, hogy a megyei székhelyű áfaalany vállalkozások üzleti forgalma (belföldi és határon túli értékesítés) 2.218,4 millió Ft volt, ami az egy évvel korábbi, főként a COVID-19 hatások miatt gyenge bázisértékhez képest 9,5%-kal (+193,2 A megye a területét és népességét tekintve az ország legkisebbjei közé tartozik, amegyék között a 17. helyezett. A bruttó hazai termék termelési potenciálja ennél erősebb: a piaci beszerzési áron számított GDP termelésben a 14. helyezett, egy főre vetítve viszont országosan a 4. a megyék rangsorában. Ezen teljesítmény egy hazai összehasonlításban is telített munkaerőpiacon alapul, rendkívül alacsony (országosan a 3. legjobb) munkanélküliségi, és szintén élbolyba tartozó foglalkoztatási rátával, illetve az egyik legalacsonyabb potenciális munkaerőtartalékkal. Adóalanyi kör, bevallások 2022.09.30-án a megyében működő adóalanyok száma 45,8 ezer fő volt, az év elejéhez mért 1,0%-os csökkenés legmarkánsabb részét a kisadózó vállalkozások tételes adójának jogszabály-módosítása miatt működésüket megszüntető egyéni vállalkozók, illetve társas vállalkozások adják. Amegye gazdasági teljesítménye szempontjából meghatározó gazdálkodó szervezetek száma 12,7 ezer db volt ugyanekkor, ez a teljes adóalanyi kör 27,7%-a, számuk nem egész 1,0%-kal csökkent az előző év végéhez viszonyítva. 2021. teljes évben a megyében az adózók által benyújtott és feldolgozott bevallások száma 495 ezer db volt, mindössze 0,1%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A bevallástípusok megoszlásában is minimális a változás: a bevallások ~40%-a magánszemélyeknek teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adó- és járulékbevallás, további ~26%-a személyi jövedelemadó bevallás (ennek 2/3 része SZJA bevallás tervezet alapján készült adóbevallás), illetve ~21%-a általános forgalmi adó bevallás volt. Mutatók Mértékegység Ország Vas Vas aránya az országhoz Megyei sorrend Terület km2 93 026,0 3 336,1 3,6% 17. Népesség (2022.01.01) ezer fő 9 730,8 253,4 2,6% 17. GDP (2020) millió Ft 47 988 479,0 1 078 201,0 2,2% 14. Egy főre jutó bruttó hazai termék (2020) ezer Ft 4 922,0 4 248,0 86,3% 4. Foglalkoztatottság (2022. II. negyedév) ezer fő 4 586,4 125,4 2,7% Foglalkoztatási ráta (2022. II. negyedév) % 74,3 76,3 102,7% 5. Munkanélküliség (2022. II. negyedév) ezer fő 153,9 1,8 1,2% Munkanélküliségi ráta (2022. II. negyedév) % 3,2 1,4 44,6% 3. Potenciális munkaerőtartalék ezer fő 255,1 3,7 1,5% 18. Pusztán a makrogazdasági adatok nem tükrözik hűen Vas jelentőségét, de a működési környezetet és feltételeket nagymértékben meghatározzák: Vas megye szerepe a Nyugat-Dunántúl közepeként, benne Magyarország legnyugatibb pontjával a gazdasági és politikai rendszerváltás óta felértékelődött, nyugati kapuként megkerülhetetlen a határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok, az idegenforgalom, a kulturális és civil együttműködések révén. Vas megye a NAV szemével dr. Fekete Attila igazgató
ELEMZÉS 8 7 ELEMZÉS milliárd Ft) bővült és már mintegy 5%-kal meghaladta a járványt megelőző – 2019. évi – szintet is. A növekedés dinamikája azonban 7,8%ponttal elmaradt a nemzetgazdasági átlagtól (+17,3%). 2021-ben a COVID miatti leállások már nem befolyásolták a forgalmat. Május végén, június elején a turizmust, a vendéglátást, a szabadidő eltöltésével kapcsolatos tevékenységeket érintő korlátozó intézkedéseket is feloldották. A közúti járműgyártásnál azonban a globális félvezetőhiány miatt időszakos termeléscsökkenések, leállások még előfordultak az év során. A térség üzleti forgalmának pozitív változásához lényegében az összforgalom 55,9%-át adó 1.240,2 milliárd Ft értékű belföldi értékesítés (+17,2%) bővülése járult hozzá, hiszen a 44,1%-nyi határon túli értékesítés csupán kismértékben nőtt (+1,1%). A korábbiakhoz képest mutatkozó eltolódást nagyban meghatározta egy járműipari cégcsoporthoz tartozó megyei elektronikai vállalatnál történt üzleti modellváltás, ami értékesítési relációváltással is járt (mely által a határon túli értékesítés csökkent, míg az áfatörvény területi hatályán kívül teljesített szolgáltatásnyújtás értéke „megugrott”). Hazai relációban két meghatározó ágazat van: az első helyezett kereskedelem, gépjárműjavítás szektor 16,3%-os (+51,4 milliárd Ft) többletet ért el, ennek ellenére a súlya 0,3%ponttal, 29,6%-ra mérséklődött. A feldolgozóipar részesedése viszont 0,3%ponttal erősödött, így a hazai értékesítés 29,0%-át adta. Dobogós helyezett még az építőipar 10% feletti – de csökkenő – részaránnyal, belföldi eladásának 9,3%-os (+12,2 milliárd Ft) bővülése mellett. A hazai értékesítés adózói szempontból közepesen koncentrált: a legnagyobb egyéni adózói forgalom meghaladta a 69 milliárd Ft-ot (5,6%). A TOP10 áfaalanyok 10 milliárd Ft felett teljesítettek, és értékesítési volumenük adta a megyei belföldi forgalom egyötöd részét. A megyei üzleti forgalom kisebb hányadát adó határon túli értékesítés 978,2 milliárd Ft értékében mutatkozik meg a feldolgozóipar igazi egyeduralma, mely annak ellenére, hogy az egy évvel korábbihoz viszonyítva forgalomcsökkenést (-1,1 milliárd Ft) realizált, a teljes határon túli értékesítés túlnyomó részét (92,1%) adta. Ezen belül a legnagyobb nagyságrendű (-83,1 milliárd Ft) csökkenés a számítógép, elektronikai, optikai termékek gyártás alágazatban tapasztalható, míg a legjelentősebb növekmény (+45,1 milliárd Ft) a járműgyártás területén figyelhető meg. Ugyanakkor a kiemelt ágazatok közül számottevően a kereskedelem, gépjárműjavítás kivitele (+8,7 milliárd Ft) emelkedett, azonban a súlya továbbra is 5% alatt volt. Amegyei forgalomadóalanyi szinten erősen koncentrált, hiszen a legnagyobb exportőr határon túli értékesítése tette ki a teljes összeg egynegyedét, a tíz legnagyobbé pedig több mint háromnegyedét. A külpiaci teljesítés irányában közel 80%-ot képviselt a közösségen belüli értékesítés, melynek aránya 35,9 milliárd Ft-os (-4,4%) visszaesés következtében 4,6%ponttal mérséklődött. Ezzel egyidejűleg az EU-n kívüli forgalom 30,8%-os (+46,9 milliárd Ft) emelkedése annak súlyát 20%-ra növelte. Az eredményekre az árfolyamváltozás is hatással volt, hiszen a 2020. évi átlaggal összehasonlítva a forint az euróhoz képest 2,1%-kal gyengült, amely a közösségen belül kivitel volumenének a kimutatottnál nagyobb mértékű visszaesését jelenti, miközben a dollárhoz viszonyított 1,5%-os erősödése a másik relációban némileg alacsonyabb többletet eredményezett. 2022. 1. félévében folytatódott a gazdasági fellendülés időszaka, a COVID-19 hatásai már nem voltak érzékelhetőek. A megyei üzleti forgalom alakulásában azonban a valós teljesítményen túl vitathatatlanul meghatározó szerepet játszottak a főként az orosz-ukrán háború hatására elszabaduló energia-, nyersanyag- és élelmiszerárak ill. szállítási költségek, az egyre erősödő infláció, a forint gyengülése, és a háborúval érintett, ill. a szankciókkal sújtott övezetekből származó áruk hiánya okozta, az ellátási láncokban jelentkező fennakadások. Az értékesítési relációk közti megoszlás nagyságrendileg megegyezik a 2021. évivel, ágazati szempontból pedig a feldolgozóipar további erősödése figyelhető meg (főként a hazai értékesítésben). A vasi foglalkoztatottság alakulása a megyében székhely szerinti illetékességgel rendelkező munkáltatók, kifizetők valamint az egyéni vállalkozók feldolgozott járulékbevallás adatai alapján A megyét továbbra is kedvező munkaerőpiaci helyzet jellemzi, hisz a Covid-19 lecsengése, valamint a világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásainak enyhítésére szolgáló munkahelyvédelmi bértámogatási program a foglalkoztatási mutatók javulását eredményezte. A megyei munkaerőpiacon – a járvány okozta időszaki megingás után – folytatódtak a korábbi években megszokott kedvező tendenciák, a gazdaság egyre élénkülő munkaerő-kereslete következtében bővült a megyei foglalkoztatás, növekedésnek indult a bérszínvonal, és ezzel párhuzamosan jelentősen csökkent a munkanélküliség. A 2022. II. negyedévi megyei foglalkoztatotti adatok már felülmúlják a pandémia előttit, bár negyedéves viszonylatban jól nyomon követhető a koronavírus világjárvány egyes hullámainak hatása, illetve a munkahelyek megtartása érdekében hozott intézkedések eredménye. A munkaerő-piaci viszonyokat hűen tükrözi, hogy a foglalkoztatottak számának alakulását érdemben a versenyszféra határozza meg, mely a megye munkavállalóinak döntő részét, 85,5%-át adja. A világjárvány hullámzásával az üzleti szféra létszámának negyedévenkénti alakulásában is erős, de felfelé ívelő hullámzás tapasztalható, a 2022. II. negyedévi adatok 2,2%-kal múlják felül a 2020. I. negyedévit, mintegy 1.750 fős létszámbővülést eredményezve. Ezidő alatt a költségvetési szféránál a kormányzat bürokráciacsökkentési irányvonalának megfelelően 2022. évben is folytatódott az 5 éve tartó létszám devalválódás. A folyamatosan zsugorodó közszféra 2022. II. negyedévében a megye munkavállalóinak 15,5%-át foglalkoztatta, átlagosan 14,4 ezer főt. Az itt alkalmazásban állók száma a 2021. azonos időszakához mérten 5,3%-kal, 2 év távlatában mintegy 8%-kal mérséklődött. A foglalkoztatás gerincét, az üzleti szféra alkalmazottainak több, mint 80%-át adó, 64,1 ezer főt foglalkoztató társas vállalkozásoknál 1%-os növekedést mértünk, hisz a megyében domináns feldolgozóiparon belül a legnagyobb foglalkoztató a járműipar és beszállító köre, amely különösen magas exportorientáltsága miatt érzékenyen reagált a világgazdaságban zajló folyamatokra. Az egyéni vállalkozók tekintetében azonban folyamatos és dinamikus volt az emelkedés, a 2022. II. negyedévi adatok 9,3%-kal múlták felül a 2020. I. negyedévit. Az egyéni vállalkozók, és az általuk foglalkoztatottak átlagos alkalmazotti létszáma mintegy 1.320 főt meghaladó bővülésében még jelentős szerepe volt az alacsonyabb adóterheléssel és kevesebb adminisztrációval járó KATA adózási mód népszerűségének. A megyére jellemző feldolgozóipari fölény a foglalkoztatotti adatokban is 2020 2021 2022 Üzleti szféra Költségvetési szféra Az üzleti és költségvetési szféra foglalkoztatotti létszámának változása 2020. I. negyedév-2022. II. negyedév között 15 500 15 250 15 000 14 750 14 500 82 000 80 000 78 000 76 000 74 000 15 650 14 393 77 849 79 596 11,6% 6,1% 4,6% 3,9% 4,3% 4,1% 3,7% 7,2% 54,5% Kereskedelem, gépjárműjav. Építőipar Szállítás, raktározás Szálláshely-szolg., vendéglátás Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Mező- és erdőgazdálkodás, halászat Egyéb 3% alatti súlyú Feldolgozóipar Alkalmazottak létszámámak ágazati megoszlása Adminisztratív tevékenység Közösség területén kívűlre történő értékesítés Közösségen belülre történő értékesítés 2020 2021 A határon túli értékesítés alakulása a megyében (mrd Ft-ban) 815,1 779,2 152,1 199,0 200 0 600 400 1000 800 +30,8% -4,4% 1000 800 600 Üzleti forgalom alakulása 2021-2022 I. félévben (mrd Ft-ban) 515,5 539,8 543,3 703,7 1058,8 1243,5 2021 2022 2021 2022 2021 2022 Határon túli értékesítés Belföldi értékesítés Összes értékesítés 104,7% 129,5% 117,4%
Fajlagos bérjövedelmek a legnagyobb foglalkoztató ágazatoknál 9 ELEMZÉS megnyilvánul. Az alkalmazottak több mint fele itt áll alkalmazásban, valamint a fajlagos bérjövedelem is itt a legmarkánsabb. A járulékbevallások adataiból számított 2022. első hat havi 493.163 Ft egy főre jutó feldolgozóipari átlagbér messze kiemelkedik a többi nemzetgazdasági ágazaté közül, jelentősen meghaladva a megyei 433.847 Ft-os átlagot. Aktualitás: kisadózó vállalkozások tételes adója A 2022. szeptember 1-én érvénybe lépett új szabályozás egy 2013. óta tartó felívelő folyamatnak vetett véget, melynek alapja az egyszerűsített és „olcsó” adózás volt. A KATA a csúcsán Vasban 10 ezer fő feletti egyéni vállalkozót, és további közel 500 társas vállalkozást érintett. A jogalkotói szándék egyértelműen a gazdaság fehérítése volt, azonban a szándéknak az egyéni katázók közel kétharmada esett áldozatul. A változás legnagyobb vesztesei a jogi tevékenységet (pl. ügyvédek), a számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenységet végzők, az építőipari szakmunkások, a szépségipari dolgozók és az orvosok, ápolók. A jogszabályváltozás hatására a társas vállalkozások 18%-a tért át kisvállalati adózásra, 82%-uk pedig a tao törvény hatálya alá. A korábbi egyéni katások 36%-a választotta az új katát,~40%-a pedig az átalányadózásra. A többi áttért tételes költségelszámolásra, elhelyezkedett munkaviszonyban, illetve megszüntette vállalkozását. Összegzés A megye gazdasága összességében jól tűrte a közelmúlt szélsőséges gazdasági körülményeit. Bár a pandémia átmenetileg befolyásolta a makrogazdasági és pénzügyi kondíciókat, azonban a gazdasági szereplők gyors adaptációs képessége révén a 2021. év végi, és a 2022. részidőszaki adatokon ennek hatása már egyáltalán nem látszik. Mind a vállalakozások forgalma, mind a foglalkoztatás visszatért a normál növekedési pályára, sőt meghaladta a járvány előtti szinteket. Mindamellett a megyének új kihívásokkal is szembe kell néznie, az járműipari transzformáció, az export súlya, a munkaerőpiac feszessége, a szomszédunkban dúló háború miatt az emelkedő infláció, a kényszerűen szigorodó fiskális és monetáris politika, a hektikus árfolyam-kilengések, a globális kereskedelmi korlátok és a nagyfokú makrogazdasági bizonytalanság hosszabb távon is visszavethetik a növekedést. A béradatok az összehasonlíthatóság érdekében csak a vasi székhelyű jogi vagy jogi személyiség nélküli, munkavállalóikat teljes munkaidőben (munkaviszonyban, szövetkezeti tagként munkaviszonyban, illetve kiegészítő tevékenységet folytatónak nemminősülő vállalkozásoknál) foglalkoztatók ágazati megoszlását mutatják. Szakmai, tudományos, műszaki tev. Építőipar Humán-eü, művészet, egyéb szolg. Kereskedelem, gépjárműjav. Admin. és szolgáltatás támogató tev. Információ, kommunikáció Feldolgozóipar Pénzügyi, biztosítási tev. Közig., védelem, köt. TB., oktatás Szállítás, raktározás Mezőgazd., erdőgazd., halászat Szálláshely-szolg., vendéglátás Ingatlanügyletek Vill.energia, gáz, gőz, vízellátás Kata alanyok száma az egyes ágazatokban 2022.07.30-án és 2022.10.17-én 2008 2393 1569 848 565 405 505 344 428 330 251 250 153 6 775 1486 197 381 132 24 178 22 156 89 63 146 53 0 2022.07.30 2022.10.17 Feldolgozóipar Kereskedelem, gépjárműjavítás Építőipar Szállítás, raktározás Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 370 351 Ft 347 419 Ft 419 476 Ft 493 163 Ft 362 044 Ft 2021-ben a gazdaságot ért negatív hatások ugyan csökkentek, ennek ellenére számos kihívással kellett a vállalkozásoknak megküzdeni: nyersanyag árak emelkedése, a beszállítói láncolat hosszabb-rövidebb időre történő megszakadása, (szakképzett) munkaerő ellátottság stb. A koronavírus-járvány okozta visszaesésen a gazdaság legtöbb területe túljutott 2022. év elejére. A februárban kitört háborús konfliktus következményei azonban fokozatosan érezhetővé váltak. A gazdaságra gyakorolt hatások közül leghamarabb az áremelkedés gyorsulása mutatkozott meg, miközben a munkaerőpiacon továbbra is kedvező folyamatok érvényesültek: a foglalkoztatás bővült, a munkanélküliség pedig csökkent az előző év azonos időszakához képest. Eközben a gazdaság szinte minden szegmensét érintő munkaerőhiány alakult ki, azaz a termelő és szolgáltatást végző vállalkozásokat is jellemzi, hogy nem vagy nehezen jutnak megfelelő munkaerőhöz. A foglalkozások tekintetében pedig mind a kvalifikált, mind a nem kvalifikált munkaköröket is érinti a munkaerőhiány. Az ipari termelés értéke és volumenindexe 1 600 000 1 400 000 1 200 000 120% 100% 80% Vas megye volumenindex Országos volumenindex 2019 2020 2021 Forrás: KSH Amunkaerő-piaci folyamatok elemzése A válságot követően 2021-ben a gazdasági helyzet összességében stabilizálódott, ami részben a gazdaság természetes alkalmazkodásából, részben a korlátozó intézkedések jelentős részének a feloldásából, részben a célzott gazdaságvédelmi intézkedéseknek volt köszönhető.
A megye gazdaságának a teljesítményét az ipar kibocsátása alapvetően meghatározza. A pandémiát megelőző években az ipari termelés folyamatosan nőtt. 2020-tól megváltozott ez a tendencia és az ipar teljesítménye évről évre csökken. Az ipari termelés alakulását Vas megyében alapvetően a járműgyártás helyzete határozza meg, mivel az ipari termelés közel 60%-át a járműgyártás adta (a járványt megelőző időszakban). A pandémiás helyzet rávilágított, hogy mennyire sérülékeny az ágazat, mivel a járműgyártás produktuma közel 95%-ban külföldön kerül értékesítésre, ezáltal jelentősen kitett a világgazdaságban zajló folyamatoknak. Az ipari termelési érték 2020-ban és 2021-ben is alatta maradt az előző évinek és ez a csökkenő tendencia folytatódott 2022.I. félévében is, amikor az ipari vállalkozások 794 481 millió Ft értéket állítottak elő, 5,5%-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban. A Vas megyei székhelyű építőipari vállalkozások teljesítménye évről évre csökkent az elmúlt időszakban. 2022. első felében megfordult ez a tendencia, és 14%-kal jobban teljesítettek, mint az előző év első félévében. A járvány miatti korlátozások 2021-ben a gazdaság területei közül már csak a turizmust, a szálláshely-szolgáltatást, vendéglátást, a személyes kontaktussal járó szolgáltatásokat és a szabadidő eltöltésével kapcsolatos tevékenységeket fogták vissza. 2021 folyamán azonban már kedvező változások is elindultak, a járvány előtti állapotok azonban még nem tértek vissza teljes egészében az érintett területeken. 2022-ben folytatódott a visszarendeződés a járvány előtti szintre. A járványnak a munkaerőpiacra gyakorolt kedvezőtlen hatása a 2021. évi regiszter alapú nyilvántartási adatokban már kevésbé volt kimutatható. 2021. január - decemberi időszakban változó ütemben, de hónapról hónapra mérséklődött a regisztrált álláskeresők száma, így havonta átlagosan 4548-an kerestek állást, amely 28,3%-kal kevesebb volt az egy évvel korábbinál, a 2019. évit viszont továbbra is 7,6%-kal meghaladta. 2022. első kilenc hónapjában tovább csökkent a regisztrált álláskeresők száma. Vas megyét a kedvezőbb munkaerő-piaci helyzetű térségek között tartják nyilván. 2021. évben a főváros, Győr-Moson-Sopron, Pest és Csongrád-Csanád megyét követően Vas megyében volt az 5. legalacsonyabb az álláskeresési ráta, amely 3,5%-ot tett ki, és 2,3%-ponttal alacsonyabb volt az országos átlagnál. A regisztrált álláskeresők számának fogyása következtében az álláskeresési ráta 3%-ra mérséklődött 2022. első kilenc hónapjában, amely az országosnál 2%-ponttal alacsonyabb volt. Amutató kedvező alakulásával a tárgy- időszakban is sikerült Vas megyének megőrizni a korábbi helyét a megyék és a főváros sorában. A kedvező pozíció ellenére a megye gazdaságának, munkaerőpiacának számos kihívással kell szembe nézni. A megyében működő vállalkozásoknak számolni kell a nyugati határ közelségének munkaerő elszívó erejével, amely különböző mértékben, de szerepet játszik a gazdaság számos területén kialakult munkaerőhiányban. 2021-től a javuló folyamatok és a kedvezőtlen jelenségek egyidejűleg vannak jelen a megye munkaerőpiacán. A regisztrált álláskeresők száma folyamatosan mérséklődik, ugyanakkor az összetételük kedvezőtlenebbül alakul a korábbiaknál, mivel emelkedő tendenciát mutat az 50 éven felüli és a tartósan (legalább 1 éve) munka nélkül lévők aránya. A javuló gazdasági kilátások következtében 2021. évben növekedett a munkáltatók által bejelentett üres álláshelyek száma. A cégek 9932 munkaerőigényt jeleztek, 13,8%-kal többet, mint az előző évben, ellenben a 2019. ELEMZÉS 12 9000 7500 6000 4500 2020 2019 2021 A regisztrált álláskeresők számának alakulása Vas megyében 2022 Forrás: NFSZ Az álláskeresési ráta alakulása 2021 2022 I-III. negyedév Vas megye Országos 3,5 3,0 5,8 5,0 Forrás: NFSZ 11 ELEMZÉS évitől 10,6%-kal kevesebbet, azaz a járvány előtti szintet nem érte el. 2022. első kilenc hónapjában mérséklődött a megye munkaerőpiacán a munkaerő iránti kereslet. A munkáltatók 6438 üres állást jelentettek be, 14,2%-kal kevesebbet, mint az előző év azonos időszakában. A támogatással kínált üres álláshelyek számának az alakulását minden évben alapvetően a támogatási források volumene határozza meg. Támogatás nélkül 7539 üres állást jeleztek a munkáltatók. A munkaerőigényeknek mintegy 80%-a volt általános munkaerőigény, 16,8%-a külföldiek magyarországi munkavállalásához kapcsolódott, amelynek keretében nagyobb részben az építőiparban, kisebb részben a feldolgozóiparban és a mezőgazdaságban döntően segédmunkásokat, kisebb arányban betanított munkásokat kívántak a munkáltatók foglalkoztatni. Az általános munkaerőigények közül minden harmadik feldolgozóipari cégektől érkezett, további mintegy 10%- át a munkaerő-kölcsönzők jelentették be. Kisebb arányban jeleztek üres állásokat az építőipar, a kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területéről is. 2022. január-szeptemberi időszakban 6438 üres állást jeleztek a foglalkoztatók, amely 14,2%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A munkáltatók a munkaerőigények közül 2092-hoz kértek támogatást, amelynek több, mint fele közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó munkahely volt. Támogatás nélkül 4346 munkaerőt igényeltek, amely mintegy 20%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Közülük minden negyedik külföldiek magyarországi munkavállalásához kapcsolódott és zömében a feldolgozóipar, kisebb részben az építőipar, illetve a mezőgazdaság területéről érkezett. Az általános munkaerőigények közel 30%-át feldolgozóipari, mintegy 20%-át munkaerő-közvetítő cégek jelezték, további 10-10% érkezett a közigazgatás, illetve az egészségügy, szociális ellátás területéről. A munkáltatók a KSH adatai szerint – a nehézségek ellenére – 2021. évben is tovább emelték a kereseteket. 2021. évben a bruttó átlagkereset növekedésének mér12,4% 6,9% 4,8% Bérköltség támogatás Közfoglalkoztatás Nyári diákmunka A bejelentett üres álláshelyek megoszlása 2021.év 75,9% Nem támogatott Támogatott téke Vas megyében – hasonlóan az egy évvel korábbihoz – 9,4% volt, országosan 9,7%-ot ért el. Az emelkedésben szerepet játszott a minimálbér, a garantált bérminimum, a közfoglalkoztatási bér növekedése, de a különböző ágazati bérintézkedések is jelentős befolyással voltak a bővülés ütemére. Az emelések eredményeként 2021-ben Vas megyében 401 267 Ft volt a bruttó átlagkereset (előzetes adat), 8,6%-kal alacsonyabb az országos átlagnál. A Vas megyei bruttó átlagkereset a főváros és a megyék sorában az előző évihez hasonlóan a 7. helyen állt. A bejelentett üres álláshelyek számának az alakulása 12 000 10 000 8 000 6 000 I-III. negyedév IV. negyedév 2019 2020 2021 2022 Forrás: NFSZ Forrás: NFSZ 2021-ben a támogatott állásbejelentések száma 2393 db volt, amelynek fele közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódott, az EU-s források által finanszírozott támogatott elhelyezkedési lehetőségek közel 30%-ot tettek ki a támogatott állásokon belül.
13 VAS MEGYE GAZDASÁGA / TOP100 (2021) VAS MEGYE GAZDASÁGA / TOP100 (2021) 14 Cégnév Főtevékenység szövegesen Értékesítés nettó árbev. (eFt, 2020) Értékesítés nettó árbev. (eFt, 2021) 1. Schaeffler Savaria Kft. Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása 240 571 491 274 714 814 2. Aptiv Services Hungary Kft. Elektronikai alkatrész gyártása 261 351 513 184 913 530 3. BPW-Hungária Kft. Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása 85 615 086 111 923 949 4. TDK Hungary Components Kft. Elektronikai alkatrész gyártása 80 015 620 96 107 221 5. LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Ipari gáz gyártása 58 992 990 84 337 258 6. CELLCOMP KFT. Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása 63 063 290 70 562 344 7. FALCO Zrt. Falemezgyártás 33 935 880 49 357 741 8. Allison Transmission Hungary Kft. M. n. s. egyéb speciális gép gyártása 40 355 776 44 569 963 9. Paccor Hungary Kft. Műanyag csomagolóeszköz gyártása 26 850 034 33 241 951 10. Opel Szentgotthárd Kft. Közúti gépjármű gyártása 34 105 652 32 750 867 11. AVIA DIESEL Kft. Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme 23 522 577 31 866 599 12. TARAVIS Kft. Baromfihús feldolgozása, tartósítása 26 258 839 28 757 410 13. SCHOTT Hungary Kft. Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása 24 009 989 25 588 762 14. MAM-HUNGÁRIA Kft. Egyéb műanyag termék gyártása 17 078 714 19 849 823 15. KROMBERG és SCHUBERT Kft. Egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása 15 169 433 17 788 034 16. Kiswire Szentgotthárd Kft. Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása 13 294 416 16 789 399 17. ADA Nova KFT. Egyéb bútor gyártása 17 088 284 16 659 163 18. Pangea Made Kft. Bőr, szőrme kikészítése 15 576 783 14 874 009 19. Swietelsky Vasúttechnika Kft. Vasút építése 32 997 493 14 252 929 20. ADA HUNGARIA Kft. Egyéb bútor gyártása 11 532 406 12 324 282 21. Ivy Technology AMS Hungary Kft. Ipari gép, berendezés javítása 11 653 131 12 003 349 22. GRAVITÁCIÓ KFT. Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem 8 992 926 11 713 548 23. HÉTFORRÁS Zrt. Raktározás, tárolás 10 924 778 11 529 240 24. KARINTIA Kft. Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme 9 321 719 11 314 899 25. SáGa Foods Zrt. Hús-, baromfihús-készítmény gyártása 10 194 679 10 808 579 26. Homlok Zrt. Vasút építése 7 531 871 9 982 328 27. S-Group Közép-európai Zrt. Személybiztonsági tevékenység 7 421 428 9 005 573 28. AKMÉ Kft. Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem 6 932 592 8 903 168 29. KÖNIG MASCHINEN Kft. Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása 7 324 586 8 000 748 30. PNH Kft. Bányászati, építőipari gép gyártása 5 546 249 7 943 307 31. VASIVÍZ ZRt. Víztermelés, -kezelés, -ellátás 7 794 406 7 490 598 32. Wewalka Kft. Tésztafélék gyártása 4 989 337 7 350 111 33. UBM Szeleste Zrt. Haszonállat-eledel gyártása 10 535 146 7 243 476 34. Harmadik FORRÁS-COOP Kereskedelmi Kft. Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 6 601 027 7 202 872 35. Rábaparti Kft Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem 5 444 501 7 029 382 36. MEDOSZ Kft. Vegyi áru nagykereskedelme 5 359 774 6 990 317 37. HIRSCH POROZELL Kft. Műanyag csomagolóeszköz gyártása 5 832 345 6 629 115 38. WIBEBA-Hungaria Faipari Kft. Fűrészárugyártás 4 889 682 6 060 930 39. VOG KFT. Vegyestermékkörű nagykereskedelem 6 185 960 6 044 510 40. Fürge Diák Iskolaszövetkezet Piac-, közvélemény-kutatás 4 195 923 5 985 255 41. BINDER Produktion Bt. Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme 2 697 323 5 674 456 42. EDILKAMIN International Kft. Központi fűtési kazán, radiátor gyártása 4 420 606 5 588 272 43. Grana Kereskedőház Zrt. Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme 5 551 540 44. AUTÓFÓKUSZ Kft. Személygépjármű-, könnyűgépjármű kereskedelem 5 275 453 5 473 633 45. DOMINO TRANS KFT. Közúti áruszállítás 4 360 436 5 389 851 46. BINDER Kft. Fémszerkezet gyártása 2 774 925 5 326 724 47. Szombathelyi Erdészeti Zrt. Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység 4 506 028 4 998 527 48. DUNA COOP KFT Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme 4 796 437 4 753 224 49. STERF Hungary Kft. Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme 4 494 352 4 732 350 50. HB TRANSZ Kft. Baromfihús feldolgozása, tartósítása 4 755 865 4 669 086 Export ért. nettó árbev. (eFt, 2020) Export ért. nettó árbev. (eFt, 2021) Üzemi (Üzleti) tev. eredm. (eFt, 2020) Üzemi (Üzleti) tev. eredm. (eFt, 2021) Saját tőke (eFt, 2020) Saját tőke (eFt, 2021) Források összesen (eFt, 2020) Források összesen (eFt, 2021) Létszám (fő, 2020) Létszám (fő, 2021) 228 092 213 257 904 187 7 297 245 5 072 423 54 920 665 59 351 909 144 058 590 158 333 683 3 120 3 296 248 808 813 184 913 530 -5 974 775 4 893 520 94 048 411 76 323 288 167 043 267 190 934 722 1 916 1 897 83 051 279 109 046 035 3 349 673 2 793 820 42 900 590 46 106 304 55 260 188 66 024 573 1 405 1 529 73 060 531 88 767 374 546 103 -1 466 549 15 585 916 13 855 074 72 535 052 75 351 834 2 104 2 194 6 991 022 8 475 138 14 472 633 16 479 280 47 786 323 60 486 496 57 778 511 79 852 314 422 414 56 262 174 61 869 962 1 230 833 1 142 823 6 699 379 7 893 798 18 809 464 24 964 573 1 605 1 651 19 662 927 29 392 442 -1 357 361 3 144 491 988 977 1 618 836 58 516 590 62 909 080 298 314 40 355 776 44 569 963 2 068 209 2 233 049 11 642 240 11 976 856 14 607 019 17 773 881 7 7 18 168 292 22 326 768 1 551 508 1 540 440 8 622 309 8 617 885 23 373 344 26 491 814 670 649 32 016 852 29 665 125 1 968 207 2 528 674 146 192 386 135 244 567 158 468 131 145 113 328 799 807 0 0 86 060 131 930 178 636 200 277 1 513 344 1 659 127 1 1 630 900 358 399 -309 484 270 675 529 273 782 182 10 959 922 11 986 656 433 433 23 547 882 25 316 064 4 693 469 4 044 558 9 127 481 8 834 117 20 401 357 25 855 949 530 560 16 382 898 18 949 992 725 763 747 224 7 712 989 8 656 617 13 365 354 12 883 046 464 493 15 146 252 17 756 414 15 236 153 441 2 931 728 3 128 720 5 930 484 5 893 005 410 412 7 926 677 5 198 431 688 138 1 978 374 11 289 129 13 303 693 15 051 841 18 246 592 187 194 16 707 468 16 159 396 2 008 281 1 333 164 10 270 733 8 623 774 11 780 345 10 205 658 583 553 15 575 017 14 864 912 1 247 290 306 438 2 152 849 2 370 405 7 439 890 7 389 052 488 402 755 792 678 978 1 465 017 550 006 4 074 701 3 131 880 27 902 553 19 119 934 416 363 11 007 879 11 703 778 579 038 559 425 3 402 713 3 659 015 6 276 982 6 420 977 642 621 10 498 487 10 901 216 -266 779 -2 261 157 17 812 009 17 302 309 20 128 984 19 621 920 700 669 197 413 108 015 371 283 764 549 2 477 085 3 248 817 4 425 610 5 494 537 98 105 0 0 123 062 171 986 1 503 457 1 649 480 5 056 598 5 211 776 99 97 4 021 068 5 475 504 154 263 174 513 917 595 1 028 391 2 488 940 2 883 363 38 42 36 115 11 434 525 756 630 873 2 727 319 3 306 293 5 692 418 7 683 385 239 246 0 0 758 249 647 842 1 484 237 1 888 399 5 754 095 5 787 547 53 67 0 0 201 369 97 465 614 494 666 237 2 458 904 2 804 497 686 951 32 095 52 868 561 754 1 030 737 1 416 944 1 508 819 2 348 764 2 838 674 87 104 6 370 974 6 798 204 587 282 492 359 2 375 879 2 537 230 4 316 335 4 552 081 267 255 5 518 125 7 413 958 387 668 590 126 2 145 708 2 604 376 4 251 284 4 811 010 90 89 0 15 734 -338 339 -148 224 2 468 885 2 327 715 5 820 231 5 942 093 575 570 4 524 868 7 145 332 452 158 331 559 1 789 793 2 076 499 4 235 047 6 856 881 143 197 596 113 527 367 295 051 273 366 709 676 911 274 8 466 071 8 452 042 38 45 0 0 33 819 155 384 396 258 547 243 1 617 521 1 942 036 314 321 0 0 197 600 178 262 1 961 445 2 149 134 2 152 478 2 459 550 38 40 2 987 2 630 208 600 409 459 1 016 343 1 266 558 2 002 446 2 522 095 0 21 799 935 1 227 215 479 854 71 045 1 582 410 1 615 850 5 412 215 6 109 943 160 167 4 761 337 5 715 076 446 607 1 298 690 3 555 068 4 825 981 4 190 190 5 432 860 52 57 972 753 865 888 424 713 199 549 2 729 698 2 619 362 3 768 443 4 058 272 54 57 0 0 -79 632 975 101 519 104 046 548 776 972 293 62 66 5 262 132 397 556 613 992 394 723 549 213 1 388 699 1 977 067 0 0 4 229 316 5 334 163 718 828 652 103 6 986 120 5 659 915 8 582 542 8 047 425 88 89 3 606 451 259 557 178 206 6 821 407 2 675 601 630 073 65 485 97 402 423 505 485 058 2 288 481 2 467 097 39 40 1 631 719 1 618 034 393 365 319 830 2 086 286 2 137 756 3 200 160 3 221 685 106 135 12 570 8 780 90 014 945 215 3 956 648 4 904 049 5 132 628 6 388 061 89 83 947 283 1 326 368 157 658 241 805 5 510 497 5 740 512 6 357 468 6 692 687 338 310 0 0 40 504 53 793 256 102 309 119 846 964 914 000 35 35 97 449 238 554 111 574 279 693 804 927 1 647 449 1 2 0 23 329 26 435 244 582 392 474 1 161 783 1 147 654 61 68
e-lapozo.huRkJQdWJsaXNoZXIy MjIzNzg=